本月機(jī)械設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先滬深300指數(shù)：本月各指數(shù)均呈現(xiàn)漲幅。其中上證指數(shù)漲幅為5.39%，深圳指數(shù)漲幅為8.94%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為9.97%。恒生指數(shù)漲幅為11.57%，滬深300漲幅為7.37%。申萬一級(jí)子行業(yè)中，29個(gè)子行業(yè)錄得漲幅，2個(gè)子行業(yè)錄得跌幅。其中有色金屬行業(yè)漲幅達(dá)14.67%，機(jī)械設(shè)備行業(yè)漲幅為9.72%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)2.35個(gè)pct，在申萬行業(yè)指數(shù)里機(jī)械設(shè)備行業(yè)漲幅排名靠前，排名5/31。機(jī)械概念板塊中，共計(jì)18個(gè)行業(yè)錄得漲幅，機(jī)器人行業(yè)漲幅為13.48%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)6.11個(gè)pct。機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股方面，部分個(gè)股本月表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，達(dá)意隆漲幅達(dá)51.56%，排行前十的個(gè)股漲幅均超過35%。本月機(jī)械設(shè)備行業(yè)部分個(gè)股進(jìn)行了不同幅度的調(diào)整。其中天鵝股份跌幅達(dá)15.30%。

　　本月行業(yè)動(dòng)態(tài)及要聞：1）光伏設(shè)備：2021年我國(guó)集中式光伏新增裝機(jī)2560萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)2928萬千瓦，分布式裝機(jī)首次超過集中式。2022年三季度末，我國(guó)集中式光伏新增裝機(jī)為1727萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)達(dá)3533千瓦，當(dāng)年新增光伏裝機(jī)量已達(dá)到5260萬千瓦，與2021年全年水平持平。2）鋰電設(shè)備：我國(guó)新能源汽車今年以來的產(chǎn)量、銷量均明顯提升。根據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)行業(yè)信息部統(tǒng)計(jì)，2022年12月，新能源汽車產(chǎn)量為79.5萬輛，銷量為81.4萬輛，同比增長(zhǎng)53.47%和53.30%。3）核電設(shè)備：據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)，我國(guó)大陸在運(yùn)核電機(jī)組有54臺(tái)，裝機(jī)容量為55805.74MWe；我國(guó)大陸地區(qū)在建核電機(jī)組數(shù)為23臺(tái)，在建裝機(jī)容量約為18741MWe。在建機(jī)組中有一大半采用三代核電技術(shù)，霞浦和石島灣核電站采用四代核電技術(shù)，石島灣1號(hào)反應(yīng)堆已于2021年12月20日首次并網(wǎng)成功。截至2022年12月，我國(guó)核電發(fā)電新增裝機(jī)容量為228萬千瓦。4）碳纖維：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，截止至2022年12月，我國(guó)碳纖維當(dāng)月進(jìn)口金額為0.19億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.52%，累計(jì)進(jìn)口2.18億美元，較上月累計(jì)值增長(zhǎng)9.67%。5）半導(dǎo)體設(shè)備：據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止至2022年11月，全球半導(dǎo)體銷售額為5376.98億美元，同比增長(zhǎng)7.24%。我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額發(fā)展趨勢(shì)基本與全球總額漲跌規(guī)律相近，2021年全國(guó)共實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體銷售額1877.40億美元，同比增長(zhǎng)24.84%。按份額來說，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額在全球總額的比重近五年內(nèi)處于31%-35%之間，截止至2022年9月，我國(guó)半導(dǎo)體銷售份額為32.25%。6）機(jī)器人：根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》，其中預(yù)測(cè)2024年全球工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億美元及140億美元，對(duì)應(yīng)我國(guó)市場(chǎng)分別為115億美元及34億美元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止至2022年12月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人單月生產(chǎn)40457臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.02%，環(huán)比增長(zhǎng)0.86%；累計(jì)產(chǎn)量為443055臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.04%。7）檢測(cè)行業(yè)：根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模為3853億元，同比增長(zhǎng)11.9%。我們認(rèn)為，未來隨著如新能源汽車等的新興領(lǐng)域的需求不斷增加，大大提升了產(chǎn)品檢測(cè)的相關(guān)需求，也成為了檢測(cè)行業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。

　　本月相關(guān)公司公告：【精功科技】近日，公司收到隆炬貿(mào)易支付的合同進(jìn)度款1,650萬元。截至本公告披露日，公司已累計(jì)收到合同貨款24,750萬元，合同正在履行中。【杰瑞股份】公司1月14日發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為206,184.47萬元-245,835.34萬元，扣費(fèi)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為192,205.17萬元-229,167.70萬元，同比增長(zhǎng)30%-55%?！?span style="color: green;">一拖股份】公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣7.55億元到人民幣8.30億元，與上年同期相比，增加3.17億元到3.92億元，同比增長(zhǎng)72.37%到89.50%?！?span style="color: green;">久吾高科】1月20日，公司中標(biāo)國(guó)投羅鉀公司羅布泊鹽湖老鹵提鋰（5000噸/年）綜合利用工程-膜處理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，金額為86,246,479.14元。【時(shí)代新材】公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.95億元左右，同比增長(zhǎng)62.59%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.10億元左右，同比增長(zhǎng)189.77%。

本月機(jī)械行業(yè)投資建議：

　　1）光伏設(shè)備行業(yè)：建議重點(diǎn)關(guān)注東方電熱，奧特維，京山輕機(jī)。

　　2）鋰電設(shè)備行業(yè)：建議重點(diǎn)關(guān)注先導(dǎo)智能，杭可科技。

　　3）核電設(shè)備行業(yè)：建議重點(diǎn)關(guān)注江蘇神通，航天晨光。

　　4）碳纖維行業(yè)：建議重點(diǎn)關(guān)注吉林化纖，精功科技，中復(fù)神鷹，中航高科，相關(guān)公司包括吉林碳谷。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情持續(xù)影響；原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求低迷；國(guó)際地緣政治沖突；貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)；產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。

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