周末有兩個(gè)話題引發(fā)了投資圈的廣泛討論，第一個(gè)話題就是，今年以來，我們已經(jīng)比去年多放了26萬億的“水”，如果按照現(xiàn)在的這個(gè)節(jié)奏，今年流動(dòng)性是有保證的。還有一個(gè)話題也很關(guān)鍵，周末一線城市的樓市成交開始火爆，特別是北京本周樓市迎來了久違的火爆。我們的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)的依賴一直很高，只要房地產(chǎn)好，一般經(jīng)濟(jì)不會(huì)太差，而且北京樓市一直具有很強(qiáng)的指標(biāo)效應(yīng)，像2017年的房地產(chǎn)政策也是最早從北京開始的，從這一點(diǎn)上來看，未來一段時(shí)間，樓市強(qiáng)勁復(fù)蘇的信號(hào)會(huì)快速傳導(dǎo)，這次，我們可能真得會(huì)看到房地產(chǎn)復(fù)蘇了，而房地產(chǎn)強(qiáng)勁復(fù)蘇了，經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

前幾天，我們聊過，市場(chǎng)好不好一般兩個(gè)因素很關(guān)鍵，一個(gè)是流動(dòng)性，一個(gè)企業(yè)盈利，而且去年的企業(yè)盈利基數(shù)又偏低，整體來看，今年無論是流動(dòng)性還是企業(yè)盈利基本可以確定有超級(jí)大爆發(fā)了。

今天最能體現(xiàn)這個(gè)預(yù)期的有兩個(gè)板塊，一個(gè)是白酒，一個(gè)是基建，像機(jī)械板塊，超級(jí)大白馬三一重工罕見漲停，挖掘機(jī)可能是最能代表經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信號(hào)的了，而白酒比較復(fù)雜，有經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，還有流動(dòng)性增大和通脹的預(yù)期，像今天的住宿餐飲、建材家居、農(nóng)副食品、定制家具等等，我們看到更多的是需求復(fù)蘇的預(yù)期，特別是房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)的預(yù)期。

再看今天的成交量，兩市交易額再次9890億，再次逼近萬億大關(guān)，而且資金推動(dòng)方面出現(xiàn)一個(gè)很大的變化，北向資金全天凈買入只有6.92億，說明，今天的行情是國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)開始大規(guī)模做多了。

前一段時(shí)間，一直是外資買買買，內(nèi)資機(jī)構(gòu)在賣，所以行情走的波折，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)開始做多了，按照國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的一般操作，一旦達(dá)到一致性預(yù)期，往往比較激進(jìn)，后面的很可能出現(xiàn)加速上漲。

從指數(shù)表現(xiàn)來看，上證指數(shù)和深成指表現(xiàn)的最強(qiáng)勁，例如上證指數(shù)距離前期的3310只有一步之遙，一旦突破也說明這10天的調(diào)整即將結(jié)束，市場(chǎng)新一輪的上漲就要開始了，按照資金的博弈情況，猶豫的資金已經(jīng)下車，第二輪上漲會(huì)更加輕松，而且大概率是加速上漲。

還有一塊就是科技，例如ChatGPT分支，有人會(huì)問，會(huì)不會(huì)市場(chǎng)重新上漲后，題材又不行了。不過從最近指數(shù)結(jié)構(gòu)上來看，上證指數(shù)強(qiáng)于上證50，深成指強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板，說明現(xiàn)在很多中型股票在崛起，像今天的三一重工，這種形式更傾向于全面復(fù)蘇，所以像科技的主流，資金也一般不會(huì)放棄，這可能是未來一段時(shí)間市場(chǎng)的新變化。

另外，一號(hào)文件終于發(fā)布了，2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，主要包括幾部分，抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、拓寬農(nóng)民增收致富渠道、扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)、健全鄉(xiāng)村治理體系以及強(qiáng)化政策保障和體制機(jī)制創(chuàng)新。前期潛伏的資金好像不太多，每年都會(huì)一波鄉(xiāng)村振興的行情，幾年也不例外，而且這還是開局之年，或許有更多的預(yù)期。