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一季度結束，中國汽車行業(yè)終于按下了“重啟鍵”。

然而當中國汽車產(chǎn)業(yè)重新走上正軌，歐美發(fā)達國家汽車產(chǎn)業(yè)卻因為疫情“接力”爆發(fā)而停擺。大眾集團CEO赫伯特·迪斯一句“中國市場外沒有營收”，無論是否有夸大成分，卻也真實反映了海外車企生產(chǎn)、供應、銷售的處境。

當中國在一段時間內(nèi)成為全球范圍內(nèi)唯一正常運作的汽車市場，這一產(chǎn)業(yè)鏈條上的所有環(huán)節(jié)，也許都將迎來格局重構。

中國汽車行業(yè)概況

中國汽車行業(yè)是在國民經(jīng)濟中從事汽車生產(chǎn)或者與其相關的經(jīng)濟社會的經(jīng)營單位或者個體組織結構體系所共同組成的行業(yè)總稱，主要包括汽車生產(chǎn)、銷售、 售后、美容等增值服務等。

按照汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分類標準，可將汽車分為乘用車和商用車兩大類。

我國汽車行業(yè)在轉型升級過程中，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，承受了較大壓力?？傮w而言，中國汽車行業(yè)大致運行特點如下：

產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。

行業(yè)集中度高。2019年汽車銷量排名前十位的企業(yè)/集團銷量合計為2329.4萬輛，占汽車銷售總量的90.4%。

新能源汽車占有率相對降低。2019年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0。

汽車交易推動銷售模式多樣化。在商業(yè)模式快速迭代的時代，汽車銷售模式也呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈結構

國內(nèi)汽車銷量情況

中國汽車市場自1990年以來實現(xiàn)了快速增長，2018年，中國汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了28年以來的首次下滑；2019年，中國汽車銷量為2576.9萬輛，同比下降8.2%。顯然中國汽車已進入存量市場。

2020年初，由于受到疫情的影響， 2020年1月，中國汽車銷量同比下滑17.7%，為194.1萬輛，比上年同期少約40萬輛；2月，中國汽車銷量僅為31萬輛，比上年同期下降79.1%，減少約117萬輛。

2020年1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成204.8萬輛和223.8萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降45.8%和42%。汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)大幅下滑，隨著疫情結束，復工率逐步提高，汽車市場將會陸續(xù)回暖。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

國內(nèi)乘用車銷量情況

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國乘用車產(chǎn)銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降9.2%和9.6%。

2020年1-2月，受疫情影響，乘用車產(chǎn)銷分別完成163.1萬輛和183.1萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降48.1%和43.6%，其產(chǎn)銷降幅更為明顯。

為應對消費低迷困境，中央及地方政府多次提及穩(wěn)定汽車消費，政策或成為影響今年車市走勢的關鍵因素之一，有望對汽車行業(yè)弱復蘇局面形成助力。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

國內(nèi)車企銷量情況

2019年，80%的車企未達到銷售目標，其中銷量排名前五的自主車企中，上汽集團、吉利汽車、長安汽車和東風汽車出現(xiàn)不同程度的下滑，唯一實現(xiàn)同比增長的是長城汽車。

銷量數(shù)據(jù)顯示，2019年上汽集團累計銷量為254.4萬輛，同比下滑13.6%；2019年吉利汽車累計銷量為136.4萬輛，同比下滑10.5%；2019年長安汽車累計銷量為133.1萬輛，同比下滑11.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

從2020年1-2月乘用車銷量情況來看，僅2家乘用車企業(yè)銷量呈現(xiàn)增長，分別是一汽和濰柴。

數(shù)據(jù)來源：天風證券

2015年以來，隨著國家對新能源汽車發(fā)展的大力支持，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，2018年銷量達到125.62萬輛，同比增長61.7%；2019年受補貼退坡幅度較大影響，我國新能源汽車產(chǎn)銷同比下滑。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019 年全年我國新能源汽車累計產(chǎn)量124.2萬輛，同比減少2.25%；累計實現(xiàn)銷量120.6萬輛，同比減少3.98%。

2020年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成53840輛和59705輛，同比分別下降63.8%和59.5%，一季度通常為需求淡季，歷史數(shù)據(jù)顯示一季度銷量全年占比在10-15%左右，因此疫情對新能源汽車行業(yè)影響較小。

此外，工信部表示，新能源汽車發(fā)展長期向好沒有改變，并表示2020年7月1日以后，新能源汽車補貼不會再繼續(xù)退坡；加上《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中曾明確指出，2020年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模突破200萬輛大關的目標等政策面向暖，新能源汽車行業(yè)長期發(fā)展看好。

數(shù)據(jù)來源：wind, 中國汽車工業(yè)協(xié)會

汽車行業(yè)市場分析

汽車行業(yè)競爭情況

在全球銷售市場中，亞洲/大洋洲/中東地區(qū)銷量占比接近50%，非洲地區(qū)銷售占比最低只有13%。全球汽車市場銷量呈現(xiàn)小幅度下滑趨勢，2018年全球總銷量9505.594萬輛，同比下降0.63%。其中亞洲/大洋洲/中東地區(qū)銷量4741.025萬輛。同比下降 1.87%，降幅最大；非洲地區(qū)銷量1235.507萬輛，同比增長8.62%。

受中、歐、美等核心市場下滑影響，全球汽車銷量增長成疲弱之勢：

中國、歐洲、美國、日本等全球重要汽車市場的新車銷量增長停滯，形成全球汽車銷量增長的疲軟態(tài)勢。

持續(xù)的貿(mào)易和關稅糾紛，對未來全球汽車銷量增長形成負面壓力。

中、歐等市場都在推進更嚴格的尾氣排放標準，許多車企重金投入新技術的研發(fā)， 對汽車行業(yè)利潤前景有一定影響。

汽車行業(yè)是我國最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈長，上下游延伸至實體經(jīng)濟的諸多方面，是國民經(jīng)濟發(fā)展的中流砥柱，對經(jīng)濟增長有至關重要的拉動作用。

預計2020年，中國汽車銷量將同比下滑0.6%，約為2554萬輛。乘用車中交叉型乘用車及MPV主要被SUV逐步替代，部分轉向二手車消費；轎車規(guī)模逐年下降，商用車總規(guī)模較穩(wěn)定：

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國汽車主機廠累計約500家，現(xiàn)已形成六大分布格局，其中京津地區(qū)以北汽為首，遼吉地區(qū)以一汽為首，成渝地區(qū)以長安汽車為首，以上海為中心長三角地區(qū)以上汽為首，鄂中地區(qū)以東風汽車為首，以廣州為中心珠三角地區(qū)以廣汽為首

上汽集團

中國第一汽車集團有限公司(簡稱"中國一汽")前身為第一汽車制造廠，1953年動工興建。現(xiàn)有員工13萬人，資產(chǎn)總額4,578.3億元、注冊資本金354億元。目前已構建了從東北到華北、華東，再到西南、華南的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務覆蓋"紅旗""解放"、奔騰、合資合作、新興業(yè)務、海外業(yè)務和生態(tài)業(yè)務等七大業(yè)務板塊。

主要生產(chǎn)基地

更多內(nèi)容詳見企業(yè)名錄

業(yè)務布局

1. 一汽-大眾汽車有限公司成立于1991年2月6日，由中國第一汽車股份有限公司、德國大眾汽車股份公司、奧迪汽車股份公司和大眾汽車（中國）投資有限公司合資經(jīng)營。

成立時間：1991年2月6日

旗下車型：奧迪A6L/奧迪Q5/奧迪A4L/奧迪Q3/邁騰/探岳/探歌/速騰/高爾夫/蔚領/寶來等車型

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

2. 自2016年11月一汽轎車將紅旗出讓給一汽股份后，一汽轎車目前共擁有兩家控股子公司——一汽轎車銷售有限公司和一汽馬自達汽車銷售有限公司，下轄一工廠、二工廠，產(chǎn)能分別為20萬輛，共計40萬輛。

成立時間：1997年6月10日

旗下車型：奔騰X80/奔騰X40/阿特茲/CX-4等車型

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

3. 一汽紅旗

成立時間：1958年

旗下車型：紅旗H7/紅旗H5等車型

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

4. 一汽吉林（一汽吉林汽車有限公司的簡稱），原為吉林市地方企業(yè)——吉林市汽車工業(yè)總公司，于1983年由吉林市微型汽車制造廠、車身廠、車輪廠、汽車燈具廠、第二汽車配件廠等7家企業(yè)組建而成。1986年，吉林市汽車工業(yè)總公司加入一汽工業(yè)集團，更名為一汽吉林輕型車廠。1991年，一汽吉林輕型車廠被一汽兼并為直屬企業(yè)。2004年1月，一汽吉林輕型車廠正式登記注冊為一汽吉林汽車有限公司，成為一汽集團公司的全資子公司，主營汽車制造

與銷售，兼營汽車配件生產(chǎn)與銷售。

成立時間：1983年

旗下車型：森雅系列、佳寶系列

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

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更多主機廠企業(yè)內(nèi)容詳見企業(yè)名錄

北汽集團

北京汽車集團有限公司（簡稱“北汽集團”)是中國汽車行業(yè)的骨干企業(yè)，成立于1958年,總部位于北京。目前已發(fā)展成為涵蓋整車及零部件研發(fā)與制造、汽車服務貿(mào)易、綜合出行服務、金融與投資、通用航空等業(yè)務的國有大型汽車企業(yè)集團，位列2019年《財富》世界500強第129位。

北汽集團旗下?lián)碛斜本┢?、北汽越野車、北汽昌河、北汽新能源、北汽福田、北京現(xiàn)代、北京奔馳、北京通航、北汽硏究總院等知名企業(yè)與硏發(fā)機構。以北京為中心，北汽集團建立了分布全國十余省市的自主品牌乘用車整車基地、自主品牌商用車整車基地、新能源整車基地、合資品牌乘用車基地和通用航空產(chǎn)業(yè)基地，研發(fā)體系布局全球五國七地,在30多個國家和地區(qū)建立了整車及KD 工廠，市場遍布全球80余個國家和地區(qū)。

主要生產(chǎn)基地

更多內(nèi)容詳見企業(yè)名錄

業(yè)務布局

1. 2010年9月28日，北京汽車股份有限公司正式掛牌，通常將旗下基于薩博技術的自主品牌產(chǎn)品稱為“北京汽車”，包含紳寶、北京和威旺三個品牌的產(chǎn)品，具有較大市場占有率。

成立時間：2010年9月28日

旗下車型：北汽紳寶X25、北汽紳寶X65、北汽紳寶D50、北汽威旺M30、北汽威旺S50

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

2. 北京現(xiàn)代汽車有限公司掛牌成立于2002年10月18日，由北京汽車投資有限公司和韓國現(xiàn)代自動車株式會社共同出資設立，中韓雙方各占50%，合資期限為30年，是中國加入WTO后被批準的第一個汽車生產(chǎn)領域的中外合資項目。

成立時間：2002年10月18日

旗下車型：全新途勝、索納塔、名圖、全新勝達、ix35、ix25、朗動、領動等

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

3. 北京奔馳汽車有限公司（簡稱北京奔馳）成立于2005年8月8日，是北京汽車股份有限公司與戴姆勒股份公司、戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司共同投資，集研發(fā)、發(fā)動機與整車生產(chǎn)、銷售和售后服務為一體的中德合資企業(yè)。

成立時間：2005年8月8日

旗下車型：C級車、E級車、GLC和GLA

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

4. 福建奔馳汽車有限公司（簡稱福建奔馳, 原名福建戴姆勒汽車工業(yè)有限公司）成立于2007年6月， 2016年9月18日，北汽集團完成了對福汽集團所持福建奔馳汽車工業(yè)有限公司35%的股權收購，由此福建奔馳中文名稱更改為現(xiàn)在的“福建奔馳汽車有限公司”。

成立時間：2007年6月8日

旗下車型：福建奔馳V級、威霆、凌特

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

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廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司（簡稱廣汽集團）成立于2005年6月28日，前身為成立于1997年6月的廣州汽車集團有限公司，總部位于廣州市天河區(qū)珠江新城，目前擁有員工約9.5萬人，是國內(nèi)首家實現(xiàn)A+H股整體上市的大型國有控股股份制汽車集團。自2013年以來，廣汽集團連續(xù)七年入圍《財富》世界500強，2019年位列世界500強企業(yè)第189名，2019年中國企業(yè)500強第48名。

廣汽集團堅持合資合作與自主創(chuàng)新共同發(fā)展，業(yè)務涵蓋整車（汽車、摩托車）及零部件研發(fā)、制造、汽車商貿(mào)服務、汽車金融等，成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的汽車集團之一，也是國內(nèi)汽車行業(yè)首家擁有保險、保險經(jīng)紀、汽車金融、融資租賃、財務等多塊金融行業(yè)牌照的企業(yè)集團。

目前，廣汽集團旗下共有廣汽本田、廣汽豐田、廣汽乘用車、廣汽新能源、廣汽研究院、廣汽菲亞特克萊斯勒、廣汽三菱等數(shù)十家知名企業(yè)與研發(fā)機構，整車核心業(yè)務板塊形成自主品牌、日系合資、歐美系合資“三足鼎立”穩(wěn)步發(fā)展格局。

主要生產(chǎn)基地

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業(yè)務布局

1. 廣汽本田

成立時間：1998年7月1日

旗下車型：冠道/雅閣/新雅閣銳·混動/奧德賽/繽智/凌派/鋒范/飛度/ FIT HYBRID/皓影/理念VE-1/廣汽謳歌CDX等

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

2. 廣汽豐田

成立時間：2004年9月1日

旗下車型：全新致炫/雷凌/雷凌雙擎/漢蘭達/凱美瑞/凱美瑞雙擎/逸致/全新埃爾法

/C-HR/i-A5/雷凌雙擎E+

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

3. 廣汽乘用車（廣汽傳祺）

成立時間：2008年7月21日

旗下車型：傳祺GS8/GA8/傳祺GS4/GA6/GA3S/GS5/GA5 PHEV/GA5/GM8/GS7等

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

4. 廣汽菲克

成立時間：2010年3月9日

旗下車型：全新Jeep自由光/全新Jeep自由俠/全新Jeep指南者/菲翔/致悅

工廠布局及產(chǎn)能規(guī)劃

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